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sbc63.com:盘前信息早知道(09.16)

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呈点呈点 2020-09-16 07:40:16 6093
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一、【早间精选】


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宏观新闻:


1、印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。《意见》指出,要规范沟通协商内容,创新沟通协商形式,加强对商会和民营企业的联系服务,完善民营企业诉求反映和权益维护机制。鼓励民营企业参与混合所有制改革。引导民营企业完善法人治理结构,探索建立中国特色现代企业制度。

2、世界贸易组织裁定,根据该组织的规则,小特特政府对价值超过2000亿美元的中国商品征收的关税是非法的。小特特一再批评世贸组织涉嫌不公平对待美国。

3、在贷款市场报价利率改革推行一年之际,央行周二晚间发布货币政策执行报告增刊,表示将继续有序推进贷款市场报价利率(LPR)改革,通过改革完善 LPR 形成机制入手带动贷款利率市场化,并进一步推动存款利率的市场化。

4、国家统计局公布了8月份我国经济运行情况。8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%,今年以来首次转正;8月全国规模以上工业增加值增速比7月份加快0.8个百分点,前8月累计增速实现了年内首次转正。前8个月固定资产投资同比降幅比1—7月份收窄了1.3个百分点。

行业新闻:

1、苹果2020年秋季发布会上介绍,将发布新的Apple Watch和iPad。并表示,iPad销售量超过5亿台。发布会中并未指出是否发布新版iPhone。

2、8月份全国生猪生产继续较快恢复,猪肉市场供应逐步改善。据农业农村部畜牧兽医局有关负责人15日预计,四季度猪肉供需关系将进一步缓和。

3、办公厅印发关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知,通知提出,严禁违规占用耕地绿化造林;严禁超标准建设绿色通道;严禁占用永久基本农田扩大自然保护地;严禁违规占用耕地从事非农建设;严禁违法违规批地用地。

4、据统计,7月以来公开宣布开工消息的光伏电站规模超4.6GW,其中8月1.2GW,9月半个月时间已开工920MW。

5、小特特在接受福克斯新闻频道采访时表示,美国将在数周内研制出新冠疫苗。

6、受芯片禁令影响,北京中关村手机销售市场,搭载麒麟芯片的终端产品渠道价格普涨,其中高端机华为Mate 30保时捷版本涨幅超过3000元。

7、中国电影发行放映协会发布第三版《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》,原则上每场上座率不得超过75%。

8、5G创新发展高峰论坛上介绍,目前我国5G用户超过1.1亿,计划2020年底5G基站将超过60万个,覆盖全国地级以上城市。

9、韩国《中央日报》援引业内未具名人士报道,已决定退出大型LCD业务的三星 Display,将于明年上半年向中国电视制造商TCL提供量子点(QD)面板。

10、TikTok发表声明说,该公司已将一份方案提交给美国政府。美国甲骨文公司当天表示已与TikTok母公司字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,但该协议仍需美国政府批准。

11、华储网发布9月18日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知,将竞价交易2万吨。

12、民航局15日发布,8月份,民航完成运输总周转量较上月回升4.7个百分点;民航国内客运已恢复至同期的八成以上,创今年以来月度国内旅客运输规模的最高值。

13、1—8月全国期货市场累计成交量为36.41亿手,累计成交额为256.86万亿元,比去年同期分别增长42.85%和37.1%,其中白银、菜籽油、铁矿石等期货品种交易活跃。

公司新闻:

1、晶澳科技公告,根据战略发展需求,公司拟对一体化产能进行扩建,累计预计投资额103.9亿元用以扩充硅片产能、电池产能和组件产能。

2、国瓷材料公告,公司之全资子公司深圳爱尔创科技拟引入高瓴资本和松柏投资两个战略投资者,并签署投资框架协议。

3、蓝帆医疗股东北京中信拟减持总股本的6%;长江健康股东杨树创业拟减持总股本的6.42%;三五互联股东龚少晖拟减持总股本的6%;振江股份3名股东减持不超6%股份。

4、歌力思公告,公司与腾讯云计算签署了《歌力思集团&腾讯战略合作协议书》,双方就腾讯云计算为公司智慧零售提供营销技术支持服务达成战略合作。

5、深交所对长春高新下发关注函,要求说明金磊业绩相关言论是否属实,是否存在违反公平信息披露原则的情形。

6、恒逸石化公告,公司下属子公司恒逸实业(文莱)有限公司拟投资建设PMB石油化工项目二期工程,投资金额预计为136.54亿美元。

7、贵州茅台公告,董事会同意,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。

8、9月15日是华为面对芯片全面断供的第一天,中芯国际当日表示,公司严格遵守相关国家和地区的法律法规,已按相关规定向美方申请继续供货华为。

9、九州通公告,公司拟回购股票的资金总额不低于人民币3亿元,不超过人民币6亿元,回购价格不超过26.80元/股。

10、特变电工东海晶澳公司拟向公司控股子公司购买总值约91.37亿元原生多晶硅。

11、北上资金昨日净流入33.21亿。比亚迪净买入6.36亿,长春高新净买入4.69亿,隆基股份净买入3.00亿,立讯精密净买入2.95亿。伊利股份、京东方A、TCL科技分别被净卖出4.58亿元、1.54亿元、2.29亿元。

环球市场:

标普500指数险守3400点 特斯拉大涨超7%

美股三大指数集体收涨,标普500指数上涨0.52%,报3401.11点;纳指收涨1.21%,道指收涨0.01%。特斯拉涨超7%,自上周低点回升逾36%。苹果2020年秋季发布会上介绍,将发布新的Apple Watch和iPad。国际油价收涨超2%;COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%。欧洲主要股指集体收涨,英国富时100指数涨1.35%。

二、【投资机会参考】

1、【阿里重磅产品即将发布 加推C2M厂货零售等模块】

阿里巴巴计划于9月17日在浙江温州举行发布会,正式推出产业带“贸易大脑”,将1688和淘宝特价版全面打通。针对百万产业带工厂,阿里巴巴推出内循环套餐,加推数字化定制订单和C2M厂货零售两大模块,为工厂提供定制、批发、零售三位一体的产能承接能力。

业内人士表示,随着C2M模式的推进,极致性价比和个性化定制,将极大满足消费者的需求,下沉市场开发程度将越来越高,电商渗透率将达到一个新高峰,对消费有积极的促进作用,对从制造端到渠道端的整个产业链均会产生变革,尤其对库存占比高的纺织服装、轻工制造、家电行业积极影响更大。

A股上市公司中,

华纺股份(600448)与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作,打造家纺产品营销的“C2M”模式。

潮宏基(002345)推出的“珠宝云订制平台”是基于C2M模式的应用,目前已在多家门店上线应用。

2、【“十四五”规划编制中 旅游业或将谋划推出一批重大政策举措】

文化和旅游部于近日召开了“十四五”规划专家委员会成立会议暨“十四五”规划研讨会,文化和旅游部部长胡和平表示,“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,谋划好“十四五”时期文化和旅游发展十分重要。正在编制的旅游业“十四五”规划中,将以高质量发展为主线,谋划推出一批重大政策、项目、举措。

文旅部发文放开跨省团队游,多地密集发放政策:通过财政奖补、引导金融机构加强融资支持、减免、返还及延迟缴纳税费等方式加大政策扶持力度,为文旅企业纾困;通过门票减免等方式增强消费意愿、促进消费需求释放,激发行业活力,刺激旅游业回暖。受多重利好刺激,国内旅游业率先迈入复苏,因疫情而积压的出行需求得到释放。

相关上市公司中,

西安旅游(000610)联动曲江、西旅景区、西安饮食老字号餐饮企业,推出包价游旅游产品、一日游等特色线路。

宋城演艺(300144)拥有现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块,初步建立起覆盖全国一线旅游休闲目的地和都市群的文化演艺平台。

3、【公安部出台指导意见:网络安全等级保护制度进入2.0时代】

近日,公安部制定出台了《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》。随着经济社会发展和技术进步,等级保护制度已进入2.0时代。网络安全等级保护制度2.0在1.0的基础上,实现对新技术、新应用安全保护对象和安全保护领域的全覆盖,更加突出技术思维和立体防范,把云计算、物联网、移动互联、工业控制系统、大数据等相关新技术新应用全部纳入保护范畴。

根据IDC预测,2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元,到2024年中国网络安全将达到167.2亿美元。未来5年,中国网络安全市场总体支出复合增速预计为18.7%。

公司方面,

格尔软件(603232)中国信息安全数字证书领域的先行者和领导者, 国内首批通过国家密码管理局审查、支持SM2算法的、省级电子认证服务机构的建设单位公司。

中孚信息(300659)保密领域龙头,是目前唯一以保密市场为核心主业的上市公司。

4、【李彦宏:5年内一线城市将不用限购限行 10年内基本解决拥堵】

在百度世界2020大会上,李彦宏预测自动驾驶5年后全面商用,计算显示通过AI技术可以使现有的车的通行效率提升15%到30%。5年内中国一线城市将不用限购限行,10年内基本解决拥堵问题。

近年来交通部、工信部、发改委等部门多次发布相关政策促进自动驾驶汽车产业发展,机构认为,自动驾驶已成为各大车企差异化竞争的重要领域,作为中国汽车产业弯道超车的重要机遇,未来十年将是自动驾驶商用化导入的关键期。

A股上市公司中,

高新兴(300098)已与腾讯云、百度、中国移动、中兴通讯等互联网巨头、自动驾驶车企、终端设备厂家以及通信设备供应商建立战略合作,不断拓展生态伙伴合作领域。

中海达(300177)拥有基于UWB技术为支撑的车辆自动泊车、室内导航等车辆智能化解决方案。



主题前瞻


1、电影 | 中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),将于本月25日起实施,提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为,每场上座率不得超过50%。


根据猫眼专业版数据,截至15日下午,《八佰》的票房已超过27亿元,位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为,积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限,叠加高关注度内容定档,有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。万达电影计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;上海电影出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。


2、饲料 | 据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。


东方证券张斌梅指出,饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。海大集团是水产饲料龙头,并加快猪料市场拓展,未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期;溢多利是饲用酶制剂行业龙头,受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇;大北农的饲料业务持续恢复,转基因种子业务持续推进。


3、游戏机配件 | 任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道,售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。


截至6月30日,Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台,较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状,任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量,并且把本财年(2021年3月前)的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升,上下游配套企业有望从中受益。中京电子子公司元盛电子向Switch配套FPC(柔性电路板),约占其年采购量的30%,已形成稳定的客供关系智动力子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。


4、阿里数字生态 | 阿里巴巴预谋已久的新制造平台“迅犀”(xunxi.com)即将上线。这极有可能是其对外宣称的阿里动物园“有新动物”出没一事。“该平台是由天猫淘宝体系下研发,而非阿里B2B。”消息人士称。由此可见,新制造对应新零售,又在一个体系下,供销一体的阿里巴巴数字生态决意将彻底贯穿整个产业链。


数字经济时代,数据是一种新的生产要素。阿里要做的是让所有企业都能更容易使用数据,让更多企业能够享受到技术发展的红利。而要利用好技术,就需要新的基础设施。2016年,马云提出“新制造”概念,指出未来机器吃的不是电,而是数据,随后,阿里在智能制造上进行了一系列投入。汉得信息已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持,同时在B端和M端也为企业用户提供了更多的整合方案和产品实施。汇洁股份与阿里云与在深圳签署全面合作协议,双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作。今天国际联合阿里云推出基于云技术的物流IWMS平台联合解决方案。


5、顺酐 | 数据显示,8月初至今,顺酐各主要市场均走出了近年难得一见的持续大涨行情。以山东市场为参考,8月初出厂价仅为5700-5750元/吨,但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口,目前更是直逼9000元/吨大关,涨幅达到43.86%-56.52%。而以各主要市场均价来看,国内均价也由8月初的6033元/吨涨至8933元/吨,涨幅同样达到48.07%。目前顺酐毛利率已突破50%。点评:早在6、7月份,江苏地区便因环保整治等因素关停顺酐产能5万吨。


进入8月检修季后,顺酐生产企业检修情况明显增多,据统计累计有7家生产企业出现短期或长期停车检修,此外还有多家企业因设备、排货计划等因素在短期内暂停出货,可以说国内近一半的顺酐生产企业供应量出现了明显的减少。A股相关概念股如濮阳惠成、浙江交科等将受益。


其他重要主题


1、汽车整车 | 国家信息中心副主任:中国汽车内需市场恢复程度远超预期。


宏观要闻


1、央行:继续深化LPR改革 推动实现利率“两轨合一轨”。


2、15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计,三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。




在众多消息中,深挖

价值珍品,快人一步,决胜先机。



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